这部电影设定在一个人类和布偶共同生存的世界。某天开始,80年代电视剧《欢乐时光帮》的布偶卡司们接连被谋杀,由人类和布偶组成的颇不搭调的侦探二人组开始展开调查。在一个活生生的木偶与人类共存但被视为二等公民的世界里,菲尔·菲利普斯是洛杉矶警察局的第一个木偶警察,后来被解雇。现在,他是一名私家侦探,手下有人类秘书巴布斯,他受傀儡客户桑德拉·怀特雇佣,以查明勒索者的身份。菲尔调查一家傀儡色情店的线索。当他在密室检查他们的记录时,一名袭击者杀死了在场的所有人,其中包括深受喜爱的情景喜剧《欢乐 时光帮》的前演员 Bumblypants 先生。洛杉矶警察局到达,菲尔会见了他的前搭档侦探康妮·爱德华兹。十二年前,爱德华兹被一名傀儡行凶者用枪指着。菲尔试图向他开枪,但没有射中,击中了一个无辜的木偶,当着他年幼的女儿的面杀死了他。爱德华兹作证指控菲尔,并颁布了一项法律,防止傀儡成为警察。目前,爱德华兹认为这是一次错误的抢劫。菲尔认为这是谋杀,因为没有拿走钱。那天晚上,菲尔的兄弟拉里·“恶作剧”·菲利普斯(拉里·“恶作剧”)菲利普斯(前欢乐时光帮演员)因有人让狗进入他的财产而感到心碎。随后,菲尔无奈地与爱德华兹联手寻找凶手。两人怀疑有人杀害欢乐时光帮的演员,以便在节目联合发行时获得更大份额的版税,于是两人在一个傀儡毒枭中找到了前欢乐时光帮演员莱尔,据透露,菲尔在那里救了爱德华兹为她进行紧急傀儡肝移植手术 莱尔在菲尔面前的一次驾车枪击中身亡。在与桑德拉发生性关系并逃离联邦调查局后,菲尔去珍妮工作的木偶脱衣舞俱乐部拜访了珍妮,她是欢乐时光帮唯一的人类演员,也是他的前女友。当她的汽车爆炸时,菲尔无法保护她。警方看到菲尔离开现场,并相信他应对这起谋杀案负责。菲尔躲在爱德华兹的公寓里,他们发现前快乐时光帮成员高弗显然吸毒过量并溺水身亡。他们去了欢乐时光帮剩下的两名成员埃兹拉和卡拉的家,却发现了他们支离破碎的尸体。联邦调查局到达并拘留了菲尔和爱德华兹。菲尔在审讯室看到桑德拉。她透露她和珍妮已经结婚,并声称菲尔杀死了珍妮和其他人,以保留桑德拉。爱德华兹被停职,并请求巴布尔斯帮助为菲尔开脱。他们闯入桑德拉的家,发现一间隐藏的房间,里面藏着欢乐时光帮明星的死亡计划和菲尔的陷害。爱德华兹注意到一张菲尔多年前误射的木偶的照片,并意识到桑德拉是他误射的那个人的女儿,并正在寻求向菲尔报仇。泡泡触发了一个诱杀装置,点燃了一场大火,摧毁了所有证据。之后,爱德华兹将菲尔救出监狱,这样他们就可以阻止桑德拉。菲尔和爱德华兹赶往机场,桑德拉正计划带着情景喜剧的版税逃跑。菲尔为杀害她父亲而道歉,称这件事多年来一直困扰着他,并质问为什么欢乐时光帮明星必须死,而责任全在他一个人身上。桑德拉说她希望菲尔承受痛苦作为报复。据透露,珍妮假死还活着,并且与桑德拉勾结。菲尔揭露桑德拉的真实历史后,桑德拉将珍妮打倒,以夺取钱财。桑德拉用枪指着爱德华兹,让爱德华兹和菲尔处于十二年前的处境。菲尔开枪,这次没有失手,杀死了桑德拉。爱德华兹的警察上司班宁前来祝贺菲尔和爱德华兹破案。他让爱德华兹恢复
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