婚姻離異的墨西哥洗碗雜工伊凡,夢想有朝一日成為餐廳大廚。一夜酒吧曖昧,他與杰多互相吸引,兩人間的禁忌之情終難掩藏,卻也讓伊凡失去了與兒子相處的機會。抑鬱不得志的他,決定踏上違法跨越美墨邊境的不歸路,熾熱情感成了電話線另一端遙不可及的夢。如今伊凡成就斐然,二十多年來卻不斷回首當年,心頭沉甸甸的鄉愁,只得在午夜夢迴時化作嘆息。根據紐約名廚的真實故事改編,在墨西哥同性之愛仍難見光的年代,交織出愛情、自由與美國夢的苦甜滋味。已然如夢的故鄉光景、火花四射的邂逅、難以割捨的親情、青澀懵懂年少時光,在畫面游移之間一一浮現,在時空交錯堆疊中,巧妙地漫步在紀錄與重演之間,模糊了夢境與現實的邊界。
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