1989年,位于宾夕法尼亚州的东部矿区麦诺斯维尔小镇,年仅6岁的小男孩马丁·布里斯托尔(蔡斯·佩哈切克ChasePechacek饰)被人绑架。在此后的5年里,马丁身在何处?又经历了什么?无人知晓。1994年的一天,父母双亡的少女艾莉森·米勒(亚历珊德拉·达达里奥AlexandraDaddario饰)随叔叔乔纳森(迈克尔·比恩MichaelBiehn饰)搬到麦诺斯维尔居住。这个出身大城市的女孩渐渐适应了这个偏远乡间的生活,也结识了帅气的男孩威廉(诺兰·吉拉德·范克NolanGerardFunk饰)。但是新生活的阳光很快退去,那幢废弃的农舍引起了艾莉森注意。她不知道,失踪已久的马丁也在黑暗中注视着他,这个男孩过早地见识了事件最为残酷与血腥的一面……马丁·布里斯托尔是一个患有先天性痛觉缺失症的小男孩,他被患有精神病且失去亲人的连环杀手格雷厄姆·萨特绑架。在一家曾经由家人经营的废弃屠宰场,格雷厄姆割破了马丁的脸颊,然后在他面前屠杀了一名被俘的年轻女子。马丁试图逃跑,但格雷厄姆抓住了他,并将他送回屠宰场,他继续囚禁男孩和未来的女性受害者。在接下来的五年里,格雷厄姆残酷地屠杀了几名年轻女性,迫使马丁眼睁睁地看着创伤慢慢地让他麻木不仁。格雷厄姆对在屠宰场杀死他所照顾的牛感到内疚,他与挂在墙上的一头公牛头骨交谈和争论,显然将它和许多其他类似的头骨视为某种强大的神灵。强烈暗示格雷厄姆受到他父亲的虐待,并最终谋杀了他,把他的尸体藏在阁楼的床单下。父母去世后,年轻的艾莉森·米勒 (Allison Miller) 与叔叔乔纳森 (Jonathan)、姑妈凯伦 (Karen) 和表弟温迪 (Wendy) 一起住在米纳斯维尔 (Minersville),也就是格雷厄姆犯罪的那个小镇。外出跑步时,她从格雷厄姆农舍旁边据称废弃的屠宰场的窗户看到了马丁。当她差点被卡车撞到时,她遇到了当地男孩威廉,并与他建立了某种关系。一天晚上,当艾莉森和威廉即将发生性关系时,乔纳森介入。第二天,艾莉森在屠宰场的窗户里再次看到马丁后前往农舍,并被格雷厄姆抓住。当她没有回家时,乔纳森开车到农舍寻找她,但格雷厄姆开枪打死了他。威廉也在寻找艾莉森,他看到了乔纳森被遗弃的汽车,并在调查时发现艾莉森被锁在一间冷肉室里。威廉试图救她,但被格雷厄姆杀死。由于马丁感觉不到疼痛,格雷厄姆开始害怕他,并用刀将他的手钉在厨房的桌子上,以防止他离开屠宰场。艾莉森通过将金属杆推入门上的孔并抬起锁机构逃脱。她发现马丁的手仍然放在厨房的桌子上,她取出刀,然后把他带出了农舍。格雷厄姆将乔纳森的尸体带回家,并攻击凯伦,凯伦让温蒂逃跑。温蒂跑上楼,躲在衣柜里,泪流满面地听着母亲去世的消息。艾莉森到达房子时,格雷厄姆正放火焚烧房子。格雷厄姆找到温蒂,并决定用她代替马丁作为他的助手,但艾莉森打断并刺伤了格雷厄姆,导致他逃跑。艾莉森试图拨打911,但马丁刺死了她,多年来格雷厄姆的虐待已经完全扭曲了他的思想。然后他在离开着火的房子之前杀死了温蒂。马丁回到农舍,用斧头攻击受伤的格雷厄姆。格雷厄姆在被砍死之前感谢了马丁。第二天早上,当局到达米勒房子冒烟的废墟,判定这是一起事故。马丁开始在农舍里建造一座新的骨骼神龛,以公牛的头骨作为头部。然后他凝视着窗外,等待下一个受害者。在五年后的片尾场景中,一个名叫考特尼·哈里森的女孩逃离了一个看不见的追捕者。她走进农舍,发现马丁现在已经老了,坐在一张桌子旁。当她寻求帮助时,马丁慢慢地转过身来,电影结束了。
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