1865年,流浪汉Timothee来到法国南部的一个村子,假装自己是聋哑人住了下来,他被村里一位美丽的女子约瑟芬深深迷住了,为了接近她,他向约瑟芬的父亲休斯医生乞讨,好客的休斯医生果然邀他到家共进晚餐,席间,他耍了一些奇怪的把戏糊弄住了约瑟芬。第二天,趁约瑟芬独自在家时,他溜进房间将约瑟芬催眠,被一种邪乎的力量驱使,尽管约瑟芬对他又厌恶又恐惧,但还是跟随他来到了一片丛林的深处,在这里约瑟芬饱受羞辱和虐待,直到流浪汉被逮捕和审判。让村民们好奇的是,驱使约瑟芬跟随流浪汉前往丛林中的力量到底是什么呢?
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